Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы - русский мужчина. Он намерен внедрить свои методы управления, что быстро приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. В это время перестройка заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Конфликт между двумя культурами постепенно превращается в мистическую связь между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте предстоит решить, что важнее: священные традиции прошлого или любовь, которая вселяет веру в лучшее будущее.