В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии грандиозной ярмарки, считающейся важнейшим торговым событием года. Внезапно покой города нарушается дерзким убийством, жертвой которого становится влиятельный и состоятельный предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого сложного преступления поручено опытному сотруднику местного сыска Алексею Лыкову. Погружаясь в запутанный мир, он сталкивается с темной стороной, которая выходит за пределы его представлений. В стремлении добиться справедливости, Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.