Маршал Василевский организует важное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на необходимости уничтожения японской химической фабрики в Маньчжурии и предотвращения детонации складов с опасными веществами. На станцию на Дальнем Востоке прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод. Их задача — отыскать опасный объект. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее был студентом института восточных языков. Разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком, чтобы получить сведения о местоположении завода. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет фабрикой и концлагерем, где проводятся испытания смертоносных химических веществ на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённую схватку, так как японский полковник угрожает подорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под территорией завода.